Fernlehrgang "Anlage- und Vermögensberater"

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Motivation

Qualifizierte Beratung als Schlüssel zum Erfolg

Als Anlage- und Vermögensberater/in beraten Sie private Anleger in Geld- und Vermögensfragen und vermitteln fachgerecht die optimale Vermögensanlage. Sie zeigen alle staatlichen Vergünstigungen auf und nutzen alle Möglichkeiten, die für die Bildung, Sicherung und Vermehrung von Vermögen bestehen. Steigende Umsätze privater Anleger bei Banken und Sparkassen, Investment und Lebensversicherungsgesellschaften sowie bei den Bausparkassen zeigen, dass sich für den / die Anlage- und Vermögensberater/in ausgezeichnete Zukunftschancen bieten – auch als selbstständig tätige/r Berater/in.

 

 

Vorkenntnisse

Eine Abschlussprüfung in einem anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden Ausbildungsberuf und eine mindestens zwölfmonatige Berufspraxis

oder

eine Abschlussprüfung in einem sonstigen anerkannten Ausbildungsberuf oder einen wirtschaftsbezogenen Schulabschluss und eine mindestens achtzehnmonatige Berufspraxis

oder

mindestens zwei Jahre Berufspraxis in einem Betrieb, der für die Fortbildung zum / zur „Anlage- und Vermögensberater/in" sinnvoll ist. Diese Berufspraxis muss vom Inhaltlichen her eng mit diesem Bereich zu tun haben.

 

 

Dauer und Umfang

15 Monate, wobei Sie wöchentlich etwa 8 Stunden benötigen. Sie können jedoch auch schneller vorgehen oder sich Zeit lassen; die Regelstudienzeit dürfen Sie um 9 Monate kostenlos überschreiten.

15 Hefte und 6 Fallstudien.

 

 

Abschluss und Zeugnis

Der erfolgreiche Abschluss wird mit einem Abschlusszertifikat bestätigt.

Dieser Fernunterrichtslehrgang ist von der Staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) geprüft und unter der Nummer 670201 zugelassen. 

 

Lehrgangsgebühren und Anmeldung

Für jedermann erschwingliche Lehrgangsgebühren!
 Unter Kostengesichtspunkten ist der Fernunterricht anderen Weiterbildungsformen deutlich überlegen.
Einen Fernlehrgang kann sich jeder leisten, ob nun zur beruflichen Fortbildung oder "nur" aus Interesse am Thema.

Die Lehrgangsgebühren:

Anlage- und Vermögensberater            15 Monatsraten zu je EUR 129,-

Sie können jederzeit mit diesem Fernlehrgang beginnen.

 

Lehrplan

Arbeitsmethodik:
Lernen, Die wichtigsten Anforderungen an Mitarbeiter, Wie können Ergebnisse überzeugend präsentiert werden? Neue Medien in der Bildung.

Grundlagen der Volkswirtschaftslehre:
Wirtschaftskreislauf und volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Geld und Kredit, Konjunktur und Wachstum, Internationale Wirtschaftsbeziehungen.

Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre:
Unternehmenstypen im Finanzdienstleistungssektor, Betrieblicher Leistungsprozess, Rechnungswesen, Investition und Finanzierung.

Recht:
Die Rechtsordnung Deutschlands unter Berücksichtigung der EU, Vertragsrecht, Schuld- und Sachenrecht, Familien- und Erbrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Berufsrecht des Finanzdienstleisters, Wettbewerbsrecht.

Steuern:
Ausgewählte Ertragssteuerarten, Substanzsteuerarten, Verkehrssteuerarten, Steuerliche Förderung der Vermögensbildung privater Haushalte.

Versicherungsprodukte für den privaten Haushalt:
Versicherungsvertrag, Lebens- und Rentenversicherung, Gesetzliche Arbeitslosenversicherung, Gesetzliche und private Krankenversicherung, Gesetzliche und private Pflegeversicherung, Gesetzliche und private Unfallversicherung, Haftpflichtversicherung, Verbundene Hausrat und Wohngebäudeversicherung, Rechtsschutzversicherung, Kraftfahrtversicherung, Reiseversicherung.

Bankprodukte für den privaten Haushalt:
Aufgaben und Geschäfte der Kreditinstitute und Finanzmärkte, Anlagen in Geldwerte, Teilhaberpapiere, Wertpapier-Sonderformen, Investmentzertifikate, Kriterien der Geld- und Kapitalanlage, Finanzmathematische Anwendungen.

Bausparen und Immobilien:
Inhalte und Aufbau des Grundbuchs, Anlagen in Immobilien, Bausparvertrag, Realkredite und deren Tilgungsformen, Staatliche Förderungen, Finanzmathematische Anwendungen.

Kundenberatung und Arbeitsorganisation:
Privathaushaltsanalyse, Zielgruppengerechte Beratungs- und Verkaufsgesprächsführung, Dauerhafte Kundenbetreuung, Arbeitsorganisation.

Praktische Fallstudien:
Beratung eines Berufseinsteigers, Beratung vermögender Privatkunden, Beratung einer Familie in Versicherungsfragen.

 

 

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